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誰是鋁市供應格局突然生變的背后推手?

2019-11-01

4月6日,美國財政部對鋁業巨頭俄羅斯鋁業聯合公司(UC RUSAL,下稱俄鋁,00486.HK)展開制裁。鋁市供應格局突然生變。

倫交所和芝交所的表示,他們不會接受來自俄鋁的金屬。日本、韓國等大宗商品貿易商也表示不再交易俄鋁的鋁產品。

據了解,俄鋁2017年電解鋁產量為370.7萬噸,是除了我國魏橋之外全球第二大原鋁生產企業,占全球產量的5.8%。

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東證期貨鋁分析師孫偉東告訴上證報記者,從俄鋁2017年四季度電解鋁銷售結構來看,45%出口至歐洲市場、19%出口亞洲、18%出口美洲、18%出口俄羅斯及獨聯體。

俄鋁的本土原鋁消化能力有限,絕大多數出口到海外。因此對俄鋁的制裁,引發了市場對本已偏緊的全球原鋁市場供給的進一步擔憂。這直接造成了LME鋁價的暴漲。

而國內方面,滬鋁主力合約也在3月30日觸底企穩后,展開持續震蕩走勢。下游行業大規模的復工潮帶動的需求復蘇也推動國內鋁業進入行業旺季,行業積累的高庫存得到緩解,供需關系出現改善,進而推升國內鋁價反彈。

在外部價格和內需的雙重推動下,今日A股鋁相關企業掀起狂歡熱潮,中國鋁業、云鋁股份、麗島新材、鼎盛新材的多只個股紛紛漲停。

從表面上來看,俄鋁時間是此輪鋁市上漲的主要推手,但中泰證券認為,俄鋁事件改變的僅僅是節奏,鋁價上漲背后還有更堅實的基本面變化:

中泰證券認為當前,倫鋁價格持續火爆,作為全球定價商品,內外盤終將聯動。隨著后續經濟預期的走穩以及逐漸“適應”了新的經濟環境,市場會逐漸重新評估電解鋁這一消費金屬正在發生的、以及中長周期基本面的變化。核心的投資標的建議關注云鋁股份、中國鋁業、神火股份、露天煤業等。

 

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